高质量增长+

战略强调

BETVlCTOR伟德网址寻求投资于具有持续增长和收益稳定历史的公司,通过参与上涨的市场,尽量减少参与下跌的市场,在长期表现优于其他公司. 这个策略是用一个基本原则来管理的, 自底向上的过程, 寻找高质量的成长型企业,这些企业具有优势的特许经营权,提供竞争优势, 价格低于BETVlCTOR伟德网址估计的内在价值.


关键统计数据

资产类:  大型股股票
主要指标: 罗素1000®增长
开始日期: 1992年1月1日
战略资产: $508 mm
持有范围: 45 - 55
Mkt. 在购买帽: >$3 bn  
最大位置尺寸: 5% 
部门的约束: 30%
最大的现金: 5%
3年平均. 营业额: 15% 

低于市场波动率

0.85

相对于罗素1000®增长指数

长远角度

15%

3年平均. 营业额

经验丰富的团队

25岁

Avg. 行业经验


性能分析

综合性能(%)

截至2021年9月30日

  季度 1年 3年 5年 10年 自《BETVlCTOR伟德网址》
高质量增长+(毛额) 3.24 27.60 23.13 22.19 18.21 11.51
高质量增长+(净) 3.06 26.73 22.29 21.35 17.40 10.73
罗素1000® 增长指数 1.16 27.32 22.00 22.84 19.68 10.52

超过一年的时期按年计算. 复合开始日期1/1/92. 综合数据基于所有可自由支配的机构账户,这些账户在所示期间可被纳入综合数据. 业绩以美元计算,反映了所有收入和资本收益的再投资. 费用回报净额反映扣除适用的最高年度管理费0.70%,应用月.

GIPS披露


大型股成长规律

截至2021年9月30日

年化. 基于有代表性的客户组合. 来源:FactSet


组合特征

部门多元化(%)

截至2021年9月30日

  高质量增长+ 罗素1000® 增长指数 / /下
通信服务 9.9 12.7 -2.8
非必需消费品 11.5 18.4 -6.9
日用消费品 4.2 3.8

0.4

能源 0.0 0.3 -0.3
金融类股 8.7 2.5 6.2
卫生保健 14.3 9.2 5.1
工业 9.4 5.9 3.5
信息技术 29.8 44.4 -14.7
材料 7.8 1.0 6.8
房地产 4.3 1.7 2.6
公用事业公司 0.0 0.0 0.0

行业多元化和十大控股是基于基于该策略管理的代表客户投资组合的纯股权资产. 资料来源:伟德BETVlCTOR体育官网, invest, FactSet.


部门多元化(%)

截至2021年9月30日


部门表

前十大重仓股

(%)代表性投资组合

热费希尔科学 4.9
字母C CL 4.9
Danaher集团 4.7
微软公司 4.7
签证CL 4.3
万事达卡CL一 3.9
Facebook CL 3.9
Verisk Analytics 3.6
Zoetis CL一 3.5
美国塔公司 3.2
总计 41.6%

项目组合管理

乔•Hudepohl CFA

乔•Hudepohl CFA

投资组合经理

看到生物
CFA罗伯•沃尔顿

CFA罗伯•沃尔顿

投资组合经理

看到生物
兰斯驻军,CFA

兰斯驻军,CFA

投资组合经理

看到生物
特许金融分析师杰夫•米勒

特许金融分析师杰夫•米勒

投资组合经理

看到生物

策略文件

简报

高质量增长+

2021年9月30日
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投资评论

 高质量增长+

2021年9月30日
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此信息仅供说明之用,不应被视为投资建议或购买或出售任何特定证券或投资于特定策略的建议. 在做出投资战略的决定时,不应该仅仅依靠它. 的收益增长, 收益稳定, 投资组合指标, 部门多样化, 和 前十大重仓股 are based on the equity-only assets (cash 和 cash equivalents are excluded) of a representative client portfolio managed according to this strategy; annual turnover is based on the average turnover for the last three calendar years of a representative client portfolio for the strategy. All statistics are subject to change; individual client results may vary. 所识别的特定证券并不代表所购买的所有证券, 销售或推荐给咨询客户. 每个客户的实际持有量会有所不同,而且不能保证某个客户的账户会持有任何或所有列出的证券. 不应假设任何证券是或将是盈利的. 查看伟德BETVlCTOR体育官网在过去12个月对高质量增长+综合指数的所有建议的完整列表, 请致电演艺部 .

截至6月30日, 2011, 该策略增加了罗素1000®成长指数作为主要风格基准,以便为客户提供成长风格比较. 罗素1000®成长指数包括那些具有较高的市净率和较高的预期成长价值的罗素1000®公司,是美国大型股成长板块的衡量指标.S. 股本的宇宙. 的年代&P 500®指数包括美国主要行业的500家领先公司.S. 是美国股市的一个指标.S. 股票市场表现. 偏离基准的策略可能包括但不限于积极管理等因素, 排除/纳入指数中持有/未持有的证券, 过度或减持特定行业或证券, 市值的限制, 和/或客户端约束. 索引是未管理的,不产生管理费, 交易费用或与单独管理帐户有关的其他费用. 不可能直接投资指数.

投资包含风险,包括可能的损失. BETVlCTOR伟德网址公司能否实现盈利或避免损失是无法保证的. 过去的表现不能预测未来的结果.

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